Overstappen van papier of een losse agenda
Een goede overstap begint niet met alles blind importeren, maar met bepalen wat actueel, betrouwbaar en wettelijk nodig is.
Begin met de komende agenda
Neem eerst toekomstige afspraken en actieve klanten over. Daarmee werkt de dagelijkse operatie direct vanuit één systeem.
Leg kerninformatie vast
Hond, eigenaar, contactgegevens, behandeltijd en belangrijke notities hebben voorrang op verouderde vrije tekst.
Bewaar het oude archief tijdelijk
Houd de bron alleen zolang controles nodig zijn. Spreek daarna af welke administratie wettelijk bewaard blijft en welke persoonsgegevens weg kunnen.